Leita

Eftir að bílslys á Mulholland Drive veldur konu minnisleysi leitar hún og ung kona sem vonast til að slá í gegn í Hollywood að vísbendingum og svörum víðs vegar um Los Angeles þar sem skilin milli drauma og veruleika verða óskýr.

Uppgötvun á afskornu eyra sem fannst á akri leiðir ungan mann í rannsókn sem tengist fallegri, dularfullri næturklúbbasöngkonu og hópi geðveikra glæpamanna sem hafa rænt barni hennar.

Siðblind móðir Lulu brjálast við tilhugsunina um að Lulu eigi í sambandi við Sailor, sem er nýsloppinn úr fangelsi. Lulu og Sailor gefa skít í skilorð Sailors, og fara til Kaliforníu. Móðir Lulu ræður leigumorðingja til að elta Sailor og drepa hann.